作家：谢怡雯

10月22日，中信证券（600030.SH）发布公告称取消刊行“24中SC1”和“24中证C2”两支次级债券，均因为联席主承销商开源证券无法参与刊行承销，经各方友好协商，决定取消本期债券刊行，后续刊行打算另行公告。

就在一天前的10月21日，中信证券发布公告，打算自10月23日至10月25日历间刊行上述两支次级债券，总刊行范围为60亿元东说念主民币，由海通证券担任主承销商，开源证券担任联席主承销商。

该固定利率债券共有两个品种，其中品种一利率区间为1.5%-2.5%，品种二利率区间为1.8%-2.8%。字据刊行公告，中信证券次级债召募资金扣除刊行用度后，拟用于补充营运资金。中信证券明确暗示，用于融资融券、股票质押、繁衍品等成本糜掷型业务不朝上总金额的10%。

现在受开源证券债券承销业务行政科罚、被取消刊行的还有湖南洞庭资源控股集团的“24洞庭03”、“24洞庭04”两支债券，波及金额15亿元。

另外，时期周报记者发现，现在尚有一只瞻望10月24日刊行的私募债“24更新01”袒露由开源证券算作主承销商。Wind数据袒露，该支债券的刊行东说念主为西安新城城市更新（集团）有限包袱公司，刊行范围4亿元，刊行期限5年，票面利率尚未公布。好意思满发稿，时期周报记者尚未查询到该支债券对于取消刊行的操办公告。

开源证券承销债券（部分）；着手：Wind

开源证券被暂停债券承销业务半年

10月18日，证监会一次性发布了对13家券商的罚单。其中，开源证券和华夏证券2家证券公司被经受暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施，暂停时辰均自2024年10月17日启动，至2025年4月16日好意思满。

时期周报记者谛视到，就在暂停前的一天10月16日，开源证券和华夏证券同期担任了华泰证券刊行的短期公司债券24华泰S1的联席主承销商，该支债券现在已告捷刊行，并于10月23日起在上交所上市。

证监会罚单中指出开源证券存在三项违章行径：一是在个别公司债券形势中未奋勉尽职，导致召募阐发书中存在误导性诠释。二是在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，酿成债券刊行东说念主依托造作、无收益或有明确资金着手且行将建成等形势违章融资、重叠融资，商定用于绿色形势标资金被挪为他用。三是在多个投行形势中质控核查把关不严。

10月18日一同公开的罚单袒露，开源证券总司理李刚以实时任分摊债券业务公司高管杨彬因上述三项违章行径被证监会条件经受监管言语的行政监管措施，题名时辰为2024年5月31日。

冲击IPO未果

开源证券自2023年3月2日递交招股书，央求在深交所主板上市，并先后于2023年3月31日、12月25日以及2024年6月29日三次更新招股书财务数据。2024年9月30日，开源证券的IPO审核程度再次袒露因为纪录的财务数据已逾期、需要补充提交而中止。

据2023年报，开源证券的总金钱612.61亿元和营收30.61亿元在Wind统计的120家证券公司分辩称次43位和41位。

此前资深投行东说念主士王骥跃在收受采访时曾暗示，现在主板支柱行业龙头上市，名次靠后的券商在现时的计谋环境下，很难告捷IPO。

证监会频年来的公开文献中屡次饱读动打造航母级头部券商，如国泰君安证券、海通证券这一类自己金钱范围就处在证券行业第一梯队的公司也依然在鞭策归拢重组的认知中。

在饱读动券商归拢、作念大作念强的配景下，叠加这次证监会科罚影响，开源证券冲击IPO或步调维艰。

据Wind数据统计，开源证券2024年于今共承销了130支债券，累计承销金额506.31亿元，在券商中名次27位。其中，公司债累计承销金额391.82亿元，占比77.39%。

2021至2023年，开源证券担任主承销商完成的债券承销数目分辩为123单、129单和163单，主承销金额分辩为 457.30亿元、606.13亿元和 636.68亿元。

开源证券在最新提交的招股书中败露，2019-2021年其债券主承销佣金收入行业名次分辩为第11名、第10名和第17名。在债券承销业务、新三板及北交所等部分业务领域，开源证券暗示自身在行业中具有较强的竞争上风。

10月23日，时期周报记者就这次证监会科罚、债券承销业务影响等操办问题致电开源证券操办东说念主士，好意思满发稿未获回答。